全球最大IPO規模—沙特阿美!已籌集資金443億美元!

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據報道,截至11月29日,沙特阿拉伯國家石油公司(沙特阿美)的股票發行已吸引443億美元的認購,約為該國政府計劃籌資規模的1.7倍。不過,國際機構對沙特阿美設定的估值反應冷淡。自20

據報道,截至11月29日,沙特阿拉伯國家石油公司(沙特阿美)的股票發行已吸引443億美元的認購,約為該國政府計劃籌資規模的1.7倍。不過,國際機構對沙特阿美設定的估值反應冷淡。

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自2016年沙特阿美宣布上市以來,這家石油巨無霸的IPO之路就備受關注。2018年,沙特阿美IPO計劃一度擱置。今年,沙特阿美再議IPO計劃。當地時間11月3日,沙特阿美終于啟動IPO,宣布將在國內股市掛牌上市。

華爾街日報中文網報道稱,本周正式定價后,沙特阿美此次IPO將成為全球規模最大的首次公開募股。安排此次IPO的投行表示,認購新股的絕大多數是沙特投資者和中東地區的其他投資者,這表明國際機構對沙特政府為這家能源巨頭設定的1.6萬億至1.7萬億美元的估值反應冷淡。

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報道指出,沙特正在尋求出售這家國有控股公司1.5%的股份,多數出價都位于政府估值區間的高端,沙特政府從這次IPO中可能會籌集256億美元。這將超過2014年阿里巴巴集團規模250億美元的IPO。

沙特政府計劃總共向個人投資者出售沙特阿美0.5%的股份,其余股份出售給在沙特注冊的國內機構和國際公司,即合格外國投資者。散戶投資者申請認購的窗口已于上周四關閉,據IPO主承銷商表示,在沙特3400萬人口中,共有490萬人申請了總價值126億美元的股票。

到目前為止,機構投資者已經認購了價值317億美元的股票,認購的截止日期是12月4日。屆時,沙特阿美將正式確定估值,預計將于12月11日左右在國內Tadawul證券交易所上市交易。

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報道提到,據主承銷商稱,在機構投標中,10.5%(約33億美元)來自非沙特投資者。目前還不清楚其中有多少是來自波斯灣的資金。預計中東地區的機構將踴躍認購。據知情人士透露,沙特的主要盟友阿聯酋可能會通過其政府投資工具投資至少15億美元,科威特預計將投資約10億美元。

分析師預計,將有至多6億美元來自管理著專注于沙特和中東地區股票基金的中東地區投資者。但一位知情人士表示,在該公司決定放棄在國際交易所上市的計劃后,來自美國和歐洲的全球投資者對它的上市越來越持懷疑態度。這位知情人士稱,在一些投資者看來,這一決定表明該公司不愿接受全面審查。

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